税理士ならではのコンサルティング手法とAI活用

Big４税理士法人の税務力と外資系コンサルの戦略思考の経験を活かし、中小企業・スタートアップの経営パートナーとして活躍する平川先生。 その活動にはAIの活用も欠かせないといいます。他の多くの経営コンサルタントとは違う「税理士だからできる」コンサルティングの基本から、「AIによる自動化と高度化」まで、実務に落とし込んでお話しします。

講演内容

(1) そもそもコンサルティングとは何か？

・コンサルティングと税務相談の違い
・コンサルタントが行っている「課題特定・仮説構築」とは
・税理士がコンサルティングに取り組む際の基本的な考え方

(2) 税理士だからこそできるコンサルティング

・月次試算表や決算書などの財務データから経営課題を発見する方法
・「数字の説明」から「経営者の意思決定支援」へ
・売上改善、利益改善、資金繰り、人材・投資判断などへの展開例

(3) AIを活用した税理士ならではのコンサル手法

・AIを「ジュニアコンサルタント」のように活用する方法
・財務分析、課題仮説の作成、経営者への質問設計、施策検討などの具体例
・AIを活用することで、コンサルティング業務をどこまで効率化・高度化できるか

(4) AIエージェントを活用したコンサル業務の自動化

・毎月の財務分析、課題抽出、質問案・資料作成を自動化する仕組み
・面談後の議事録、ToDo整理、フォローアップなどの自動化
・AIに任せる業務と、税理士自身が担うべき業務の整理

【クロスセッション】

・AI時代の税理士の付加価値提供について
・質疑応答

※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。