【第6回】AIで仕組みにする、契約後のフォロー

更新・アップセル・紹介につながる関係のつくり方

「フォロー」は、契約後の関係を深め、更新やアップセル・クロスセルなど次の成果につなげるフェーズです。新規開拓に比重が置かれ、既存顧客への接点が担当者の裁量に委ねられている企業は少なくありません。既存顧客からの受注は新規開拓より少ない工数で積み上がるため、ここが手つかずであることは、そのまま機会損失になります。

生成AIは、商談メモや納品後のやりとりの構造化、次の提案テーマの抽出、同様の課題を持つ顧客への横展開先の整理に活用できます。更新やアップセルの提案が定期的に生まれることで単価が上がり、紹介の依頼が仕組みとして回れば新たな商談数にもつながります。本講座では、自社の既存顧客を題材に、フォローを仕組み化するプロンプトを作成いただき、既存顧客との関係強化を次の売上に繋げるためのAI活用法を学んでいただきます。

こんな方におすすめ

• 取引が一度きりで終わり、関係が継続していない顧客が多い
• 更新やアップセルの提案タイミングを逃している
• 紹介を依頼したいが、進め方が定まっていない

お持ち帰りいただくもの

• 商談メモ・やりとりを構造化するプロンプト
• 次回提案テーマ／類似顧客への横展開リスト
• 紹介依頼の文面、顧客フォローカレンダー

※ChatGPT・Gemini・Claudeなど、お使いのAIでそのまま実践いただけます。
特定のツールの契約は必要ありません。AIをまだ使ったことがない方もご参加いただけます。

※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。